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                    五年磨礪綻光華 老牌公募基金的突圍路徑
                    2018-11-08
                    進入11月,養老目標基金陸續拉開發行大幕。廣發基金旗下首只養老產品——廣發穩健養老FOF即將于近期發行,該產品將由廣發基金傾力打造的資產配置“夢之隊”來管理。

                    作為較早籌備養老公募的基金公司之一,廣發基金自2013年開始發展資產配置業務,搭建了實戰經驗豐富的投資團隊,形成了科學的資產配置投研體系,在大類資產配置、基金遴選、組合管理三個層面建立了核心競爭力。

                    傾力打造

                    資產配置“夢之隊”

                    2013年,廣發基金開始前瞻性地推動多資產、多區域、多策略的投資能力培育。此后,廣發基金在業內率先建立資產配置部,通過引進華爾街精英、險資FOF人才和自主培養等方式,搭建了實戰經驗豐富的投資團隊。

                    值得一提的是,海外精英人物的加盟是該團隊的一大特色標簽。在5名投資人員中,資產配置總監金亞和資產配置部總助尹海影都是從美國第二大養老金管理人富達基金引進的資產配置高手。

                    其中,金亞擁有11年海外資產配置經驗,其自2006年博士畢業后即進入富達基金全球資產配置組,曾參與管理規模約2000億美元的養老目標日期基金組合和規模近200億美元的養老目標風險基金組合,多只組合獲得晨星5星評級。尹海影擁有6年海外經驗,曾在摩根斯坦利量化多資產交易部任交易經理、在富達基金全球資產配置部任核心投資人員,對海外市場成熟的資產配置方法有深入研究。

                    除華爾街海歸精英外,廣發基金資產配置“夢之隊”的第二大標簽是保險資管FOF高手。資產配置總監王頌擁有20年從業年限,他自2003年加入平安資產基金投資部,連續十年管理基金組合,每年超越業績比較基準4-5個百分點。廣發穩健FOF擬任基金經理陸靖昶擁有9年從業經驗,是業內少有的既有量化背景又有5年險資FOF實戰經驗的人才。他管理的相對收益組合自2012年至2015年累計回報超過120%。

                    擁有7年從業經驗的朱坤是廣發基金自主培養的人才,其先后負責基金風險管理和績效評估、量化研究、海外研究、多資產/FOF投資管理等工作。她以經濟周期、宏觀因子驅動的資產配置模型為出發點,擅長使用因子化的資產配置框架和金融工程技術來進行研究和投資。

                    搭建科學的資產

                    配置投研體系

                    區別于普通的公募基金,養老公募以FOF形式運作,涉及到權益、固收、大宗商品等多資產投資?;鹦袠I過去二十年以單一資產投資為主,因此擅長多維度、多視角、多資產配置的投資人才相對稀缺。廣發基金打造的資產配置團隊,研究領域涵蓋宏觀、中觀和微觀,研究方法亦有定量和定性不同維度,為多資產配置打下了堅實的基礎。

                    金亞表示,國內大類資產數目少,且相關性相對較低,有時甚至是負相關,任何單一的視野都有局限性,所以做資產配置,一定要多層次、多角度地分析,這就需要團隊背景的多元化。廣發基金資產配置團隊中,有海外國內、宏觀微觀、定量定性等不同背景不同特長的成員,就具備了資產配置的先天條件,再加上完善的投資流程和風控制度,可以實現資產配置策略的最優化。

                    值得一提的是,雖然成員背景多元化,但在團隊協作中形成了統一的理念,即“立足基本面和市場跟蹤,以資產價值為導向,優選配置組合,追求長期穩健的回報”。在統一的理念下,廣發基金形成了一套完整的自上而下和自下而上相結合的資產配置體系,每位投資經理分別從不同的角度進行全局分析且各有側重。

                    目前,廣發基金已建立了覆蓋基本面分析、市場觀測、大類資產配置、基金品種選擇的資產配置管理體系,真正做到全市場、全方位、全資產的深度研究。其中,大類資產配置模型以宏觀經濟周期研究為基石,深入研究權益、固收、商品等各類資產以及它們之間的聯動關系,尋找最優配置;基金遴選體系則將基金分為權益、固收、混合、貨幣、QDII、商品、另類等七大類,從定量和定性兩個角度進行品種研究。

                    得益于經驗豐富的團隊以及科學的資產配置管理體系,廣發基金自2015年即開始發展專戶FOF管理業務,與機構合作開展了權益FOF、固收FOF、資產配置FOF、MOM等業務,合計管理規模達到幾百億,在行業內排名前列,并且獲得了穩健的投資回報,得到了機構投資者的高度認可。
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